TSMC e Nvidia: concentração de chips avançados em Taiwan tensiona a cadeia global de IA

A TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) concentra cerca de 90% da fabricação mundial de chips de ponta e é fornecedora crítica das GPUs de datacenter da Nvidia (linhas H100, H200, B200 e Blackwell). Em setembro de 2026, a empresa registrou receita mensal recorde acima de US$ 16 bilhões em agosto, com participação de mercado de foundry de 72,5%. Relatórios do setor indicam aceleração do nó de 1,4nm (A14) para abril de 2027.

No mesmo período, a chinesa SMIC ultrapassou a GlobalFoundries e se tornou a terceira maior foundry do mundo, ainda limitada por sanções de equipamentos EUV impostas pelos EUA. O artigo descreve o gargalo de encapsulamento avançado CoWoS como um problema que deve persistir até 2028, mesmo com expansão acelerada de capacidade.

O texto situa Taiwan como um "escudo de silício" estrategicamente crítico, com os controles de exportação EUA-China e os subsídios do CHIPS Act redesenhando a geografia da fabricação de semicondutores (Arizona, Japão, Alemanha). A concentração de capacidade avançada em Taiwan, somada à dependência da Nvidia em relação à TSMC, é apontada como fonte de vulnerabilidade para datacenters e provedores de nuvem em todo o mundo, incluindo o mercado brasileiro.